周小川的最新观点:关于贸易摩擦影响汇率、金融开放与人民币国际化

发布时间: 2019-06-15 11:36:21 来源: 互联网 栏目: 财经新闻 点击:

普森新闻网 贸易摩擦对全球金融市场带来哪些影响?上海金融中心建设应如何进一步推进?人民币的国际化发展前景如何?贸易摩擦进入科技领域会给我们带来哪些影响? 针对上述一系列问题,6月14日,

普森新闻网 贸易摩擦对全球金融市场带来哪些影响?上海金融中心建设应如何进一步推进?人民币的国际化发展前景如何?贸易摩擦进入科技领域会给我们带来哪些影响?

 
针对上述一系列问题,6月14日,在2019年第十一届陆家嘴论坛“全体大会五:全球经济增长新视野下的中国金融开放”分论坛上,中国金融学会会长、中国人民银行前行长周小川等与会嘉宾进行了深入探讨。本场论坛由《第一财经日报》副总编辑杨燕青主持。
 
周小川表示,贸易领域产生的问题有可能再度触发全球多个国家竞争性贬值,应通过贸易谈判、WTO改革等方式使搞错的贸易政策回归正常,“对美国出口减少的部分要尽可能通过扩大销售渠道出口到其它国家,我认为中国这方面的潜力还是蛮大的”。
 
贸易摩擦可能会给汇率共识带来挑战
 
“大家都说,贸易摩擦没有赢家。意思是,大家的GDP都面临不同程度的收缩。”周小川认为,从宏观上来讲,在增长放缓或者收缩带来副作用后,一般要采取一些更为积极或者扩张性的财政政策和货币政策。
 
周小川表示,在调整经济增长速度增强信心方面,贸易摩擦会打击不同人的信心,也会影响金融市场。宏观政策一般是总量政策,针对性很难直接补偿到那些因为贸易受到损失的出口者和进口者,数量宽松的货币政策想传导到具体的点是有很大难度的。在短期宏观政策调整下,应追求更治本的办法。
 
在周小川看来,治本办法有两方面:一是通过贸易谈判、通过WTO改革使搞错的贸易政策回归正常,这是对症下药;二是对于中国来讲,对美国出口减少的部分要尽可能通过扩大销售渠道出口到其它国家,中国这方面的潜力还是很大的。中国现在出口的产品质量和服务相当不错,价格适中合理,全世界70多亿人口,还有很多地方可以销售这些产品。
 
当然,贸易摩擦会对汇率会产生一定的压力。周小川认为,一方面宏观政策要做出一些响应,另一方面还要治本,贸易上出的问题还是要靠贸易的办法来根本解决。
 
周小川表示,贸易领域产生的问题有可能再度触发全球多个国家竞争性贬值。“G20国家在上海开会时,各国财政部长和央行行长曾达成过共识,大家要共同努力防止出现竞争性贬值。贸易摩擦如果扩大起来,很容易再次出现汇率方面的变化,有可能过去达成防止竞争性贬值的共识会重新受到挑战。大家都靠竞争性贬值的话,整个世界的金融秩序也会混乱,大家都不会得到好处。”周小川称。
 
对于目前受到影响的金融市场未来的走向,他提出,随着贸易政策调整回正轨,这样信心可以得到恢复;同时,G20大阪峰会马上要召开,全球金融稳定理事会应该借这样的场合,重点研究这个问题,对全球金融市场给予一定稳定的信号。
 
科技“铁幕”不会持续
周小川的最新观点:关于贸易摩擦影响汇率、金融开放与人民币国际化
贸易摩擦已进入到科技领域的争夺和竞争。市场忧虑,贸易摩擦是否会阻碍中国科技的发展进程。
 
对此,周小川表示,科技发展与科技投入息息相关,“在全球来讲,很多技术是可以买卖的,使用权是可以买卖的,科研设备是可以买卖的,过去没有实验室,把这些设备都买来了,就会雇佣很多科研人员,积累慢慢就起来了。”
 
观察上世纪改革开放初期,中国技术人才少、科研经费少、研发条件差,但近年来,这些情况正在发生很大的变化。
 
周小川表示,中国在改革开放早期财政捉襟见肘,但此后慢慢对于研发的投入以及对于研发税收的扣除等各方面政策都做了相当大的改进,“中国目前的研发也会出越来越多的成果”。
 
虽然中国在一些方面和发达国家相比还有很大的差距,但周小川认为,科技“铁幕”最后不会有什么结果,也不能根本阻止新兴市场、发展中国家特别是中国的科技进步。中国将来在有些方面也能创造出很多很有市场潜力的新科技和相关产品,这是阻挡不了的。“像贸易领域一样,如果大家合作形成的生产力是最有效率的,对大家都最有益。但硬要割裂的话,大家的发展速度都降低了,同时也都提高了成本,这样的结果是大家都不愿看到的。”
 
中国金融开放很重要
 
在金融对外开放过程中,人民币的国际化在当中扮演了非常重要的角色。对于如何应对贸易摩擦给人民币国际化和资本项目开放可能带来的挑战和压力,周小川认为,中国金融需要巨大的转变和改革,进一步的金融开放非常重要。
 
“此前,由于没有直接融资市场,特别是股权市场很薄弱,因此相当长一段时期里,风险投资和支持科技发展的融资方面也很缺乏。现在我们靠开放知道了怎么样才能更好地改革,开放对中国非常必要,进一步的金融开放也非常重要。”周小川称。
 
目前,银行市场、保险市场或资本市场,外部资金或外资机构所占比例仍然较低。周小川认为,对外开放还有很大潜力,本币要从过去的估值扭曲、限制较多慢慢走向可自由使用和兑换,“但这并非百分之百,一定要注意当前世界资本市场有时会有异常的流动,同时还要有反洗钱等必要的管理。”
 
谈及人民币国际化,周小川认为,人民币使用和下一步前景很大程度上和美元有互补性。“次贷危机在美国发生,导致美元波动,流动性不足。当时市场上就有人寻求使用人民币,在那个时点对人民币的需求超出我们的预料。既然有需求,那么对于全球贸易结算、贸易融资和邻国金融信心的稳定就有好处,我们就推进。在推进过程中,有的阶段美元或欧元表现非常好,这时市场参与者也会做出调整,因此这就有一个互补的过程。”
 
周小川认为,全球或多或少都会有金融危机。危机是不可避免的,还会不断出现,在这种情况下市场对储备货币价值怎么考虑,是会波动的,人民币国际化也不会是一个直线型的前进。当前,发展”一带一路“倡议,人民币会发挥更大的作用,但这个过程仍然是全球市场参与者的自主选择和会对风险的自主考虑。
 
上海国际金融中心建设已打下很好的基础
 
沪港通、黄金国际板、债券通相继启动,银行间外汇货币等市场加快开放,上海国际金融中心的建设已取得了积极进展。在本次陆家嘴论坛期间,上海国际金融中心咨询委员会也正式成立。
 
关于如何建设好上海国际金融中心,周小川认为,金融中心的核心就是资本市场中的内容,在电子化发达的背景下,金融业务中的很多业务不再需要人聚集在一个城市,通过不断见面、不断讨论来做事情。
 
周小川认为,应强调股权市场的重要性,同时标准必须要提高,特别强调提高会计标准。此外,还要考虑和国际标准的接轨,货币可兑换程度也需提高。
 
“现在,我们的监管还存在很多薄弱环节,以金融产品为主的市场我们需要按照标准强化监管。此外,人才聚集、信息通畅等都需不断往前推进。这些年,把上海建成国际金融中心,已经打下了很好基础,大家期望值很高,我们还需要做很多事。”周小川说。
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